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このマニュアルの読み方

初めて自治体を準備する場合は、自治体の発行、アカウント発行、導入準備、研修、利用開始の確認の順に進めます。Admin権限はすべての自治体に及ぶため、操作前に対象を確認します。

利用者の画面操作は、自治体アプリのフッターにある「利用者向けマニュアル」で確認できます。ここでは管理操作と支援担当者の進め方を扱います。

事業管理には、原本を保存して事業へ反映する予算取込と、保存しない操作サンプルがあります。操作前に画面の名称と保存範囲を確認します。

検索と説明図の使い方

パソコン向けのガイドです。左の検索欄では、画面名だけでなく本文の言葉でも探せます。説明図は「説明を再生」「停止する」「次の段階へ」で確認できます。

動く図は手順を理解するための説明図です。実画面を録画したものではありません。このガイドの確認欄に印を付けても、PolicyOSのデータは変更されません。

マニュアルは別タブで開きます。入力を続けるときは、元のアプリのタブへ戻ってください。

進め方のポイント

誰が何を見られるか

操作前に用意するもの

• 案内された運営管理画面のURL。
• Admin権限を付与されたアカウントのメールアドレスとパスワード。

操作手順

1. 運営管理画面のログインURLを開きます。
2. 「メールアドレス」「パスワード」を入力し、「ログイン」を押します。
3. 「ユーザー一覧」が開いたことを確認します。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• ログイン後に「ユーザー一覧」が開く。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

操作前に用意するもの

• Admin権限を持つアカウントで、対象環境のAdmin画面にログインします。
• PCのブラウザーで開きます。画面幅が720px以下では操作画面の代わりにPC利用の案内が表示されます。

操作手順

1. Admin画面にログインします。通常は「ユーザー一覧」が開きます。
2. 対象のメールアドレスを見つけ、「所属自治体」「部署」「権限」「利用状態」を確認します。
3. 新しいアカウントを作る場合は「アカウント発行」を押します。既存アカウントを変更する場合は対象行の「編集」を押します。
4. 自治体の発行や事業管理へ進む場合は、画面下の「自治体一覧」を押します。

この画面でできること

完了を確認する

• 発行・変更したアカウントのメールアドレス、所属自治体、部署、権限、利用状態が意図した内容であることを確認します。
• アカウント発行の完了と、本人によるログイン確認は分けて記録します。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

操作前に用意するもの

• Admin権限を持つアカウントで、対象環境のAdmin画面にログインします。
• PCのブラウザーで開きます。画面幅が720px以下では操作画面の代わりにPC利用の案内が表示されます。
• 一般ユーザーに割り当てる自治体を、先に「自治体発行」で用意します。
• 対象者のメールアドレス、所属自治体、部署、必要な権限、初期パスワードの共有方法を確認します。

利用者のアカウントを発行する

操作手順

1. 「ユーザー一覧」の「アカウント発行」を押します。
2. 「メールアドレス」「所属自治体」「部署」「初期パスワード（12文字以上）」を入力します。
3. 「Admin権限を付与する」の状態を確認します。全自治体へアクセスする必要がある運営担当者だけオンにします。
4. 「アカウントを発行」を押し、「ユーザー一覧」へ戻ったら登録内容を確認します。
5. 本人に自治体向けの利用URL、メールアドレス、初期パスワードを、あらかじめ決めた方法で共有します。
6. 本人がログインできたことを確認し、ヘッダーの「パスワード変更」から初期パスワードを変更してもらいます。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• ユーザー一覧に対象メールアドレスがあり、所属自治体と権限が正しいことを確認します。
• 本人への案内と、本人の初回ログイン・パスワード変更を別々に確認します。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

操作前に用意するもの

• Admin権限を持つアカウントで、対象環境のAdmin画面にログインします。
• PCのブラウザーで開きます。画面幅が720px以下では操作画面の代わりにPC利用の案内が表示されます。
• 対象アカウントのメールアドレスを確認します。利用停止・権限変更・削除は、それぞれ実施する操作と対象を確認してから行います。

異動時は所属と利用状態を見直す

操作手順

1. 「ユーザー一覧」で対象のメールアドレスの行にある「編集」を押します。
2. 情報を変更する場合は「アカウント情報」を編集し、「変更を保存」を押します。
3. 利用を止める場合は「利用状態」を確認して「利用を停止」を押します。再開する場合は「利用を再開」を押します。
4. ユーザー一覧に戻り、変更した情報と利用状態を確認します。メールアドレスを変更した本人には、変更後のアドレスで再ログインするよう案内します。
5. 削除する場合は、関連する事業・履歴・下書きがないことを確認して「削除」を開きます。対象メールアドレスを確認入力し、「確認して削除」を押します。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• ユーザー一覧で変更後のメールアドレス、所属自治体、部署、権限、利用状態を確認します。
• 停止対象者が利用できなくなったこと、再開対象者が再ログインできることは、対象環境で別途確認します。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

操作前に用意するもの

• Admin権限を持つアカウントで、対象環境のAdmin画面にログインします。
• PCのブラウザーで開きます。画面幅が720px以下では操作画面の代わりにPC利用の案内が表示されます。

操作手順

1. 「ユーザー一覧」の「自治体一覧」を押します。
2. 対象自治体の名前と利用URLを確認します。
3. 職員へ案内するURLは「URLをコピー」でコピーします。「自治体を開く」を押すと自治体向け画面を新しいタブで開きます。
4. 事業を管理する場合は「事業・資料を管理」、自治体名やURL識別子を変更する場合は「編集」を押します。
5. 新しい自治体を登録する場合は「自治体発行」を押します。

この画面でできること

完了を確認する

• 案内するURLが対象環境と対象自治体のものであることを確認します。
• URLのコピーと、本人がログインして自治体画面を利用できることを分けて確認します。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

操作前に用意するもの

• Admin権限を持つアカウントで、対象環境のAdmin画面にログインします。
• PCのブラウザーで開きます。画面幅が720px以下では操作画面の代わりにPC利用の案内が表示されます。
• 自治体名、利用する環境、URL識別子を確認します。

自治体と利用URLを用意する

操作手順

1. 「自治体一覧」で「自治体発行」を押します。
2. 「自治体名」と「利用URLの識別子」を入力します。
3. 識別子が職員へ案内するURLの「/m/」以降になることを確認して「自治体を発行」を押します。
4. 自治体一覧に戻ったら、自治体名と利用URLを確認します。
5. 続けて職員アカウントを発行し、「所属自治体」で今回の自治体を選択します。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• 自治体一覧に対象自治体が表示されることを確認します。
• 利用URLを確認し、アカウント発行時の所属先として選べることを確認します。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

操作前に用意するもの

• Admin権限を持つアカウントで、対象環境のAdmin画面にログインします。
• PCのブラウザーで開きます。画面幅が720px以下では操作画面の代わりにPC利用の案内が表示されます。
• 対象自治体と変更後の名前・識別子を確認します。削除する場合は、削除対象と実施する操作を確認します。

自治体と利用URLを用意する

操作手順

1. 「自治体一覧」で対象自治体の「編集」を押します。
2. 「自治体名」「利用URLの識別子」を変更し、「変更を保存」を押します。
3. 自治体一覧に戻り、変更後の自治体名とURLを確認します。識別子を変えた場合は、新しいURLを職員へ案内します。
4. 削除する場合は「削除」を開き、現在の「利用URLの識別子」を確認入力して「確認して削除」を押します。関連データが残る自治体は削除できません。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• 一覧に表示される自治体名・利用URLが意図した内容であることを確認します。
• URLを変更した場合、案内先を確認し、必要な利用者に新しいURLを伝えます。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

操作前に用意するもの

• Admin権限を持つアカウントで、対象環境のAdmin画面にログインします。
• PCのブラウザーで開きます。画面幅が720px以下では操作画面の代わりにPC利用の案内が表示されます。
• 「自治体一覧」で対象自治体の「事業・資料を管理」を開きます。

削除済みの事業を復元する

操作手順

1. ページ上部の自治体名を確認します。
2. 新規登録は「事業を新規作成」を押します。
3. 保存済みの事業は「登録済みの事業」から事業名を押します。
4. 編集中の作業は「自分の下書き」から対象の下書きを開きます。
5. 削除した事業を戻す場合は「削除済みの事業」の対象で「復元」を開き、事業名を確認入力して「復元」を押します。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• 対象自治体の正しい事業・下書きを開いたことを確認します。
• 復元した場合は「登録済みの事業」へ戻り、詳細と原本を確認します。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

予算原本を取り込む

Excel・PDFから予算を整理する場合は「予算原本を取り込む」を使います。原本の取込・候補確認・確定保存の手順を確認してください。

同じ画面の「原本取込の操作サンプル」は練習用です。選んだ実ファイルのアップロード・抽出・事業保存は行いません。

操作前に用意するもの

• Admin権限を持つアカウントで、対象環境のAdmin画面にログインします。
• PCのブラウザーで開きます。画面幅が720px以下では操作画面の代わりにPC利用の案内が表示されます。
• 対象自治体の「事業管理」で、登録済みの事業名を開きます。

削除済みの事業を復元する

削除した事業を戻すときは、事業管理の「削除済みの事業」を使います。次の説明図は、その画面で復元する手順です。

操作手順

1. ページ上部の事業名と自治体名を確認します。
2. 「事業情報」で入力済みの各項目、「指標」「予算内訳」を確認します。
3. 「資料」の「PDFを開く」または「原本をダウンロード」から原資料を確認します。
4. 過去の内容は「保存履歴」で「履歴を表示」を押し、「第○版・保存・日時」などの行を開いて確認します。「新しい20件」「古い20件」で表示範囲を切り替えます。
5. 変更する場合は「編集・資料管理」を押します。削除する場合は「削除」を開き、事業名を確認入力して「確認して削除」を押します。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• 保存済みの事業情報が原本・確認した内容と一致することを確認します。
• 資料名だけでなく、保存した原本を取得できることを確認します。
• 編集・削除した場合は、戻った画面の一覧や保存履歴で結果を確認します。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

操作前に用意するもの

• Admin権限を持つアカウントで、対象環境のAdmin画面にログインします。
• PCのブラウザーで開きます。画面幅が720px以下では操作画面の代わりにPC利用の案内が表示されます。
• 新規作成は「事業管理」の「事業を新規作成」、既存事業の変更は事業詳細の「編集・資料管理」から開きます。
• 再開する場合は「事業管理」の「自分の下書き」から開きます。

運営側で事業と資料を登録する

操作手順

1. 対象自治体と、新規作成か既存事業の編集かを確認します。
2. 確認できた事業名と事業情報を入力します。資料なしで登録する場合は事業名が必要です。資料がある場合は、事業名が未確認でも保存できます。
3. 指標や予算内訳を記録する場合は、それぞれの「行を追加」を押して各項目を入力します。不要な行はその行の「行を削除」で外します。
4. 資料を付ける場合は「PDFを追加」でPDFを選び、アップロードの完了を待ちます。資料なしでも登録できます。
5. 既存資料を外す場合は「事業から外す」を押します。戻す場合はその資料の「事業に追加」を押します。
6. 「下書き保存済み」を確認します。下書き保存は本人の作業内容の保存であり、登録済み事業への反映はまだ行われていません。
7. 内容と対象資料を確認して「事業に保存」を押します。事業詳細へ移動したら、保存した値・資料・履歴を確認します。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• 「事業に保存」の後に事業詳細へ移動したことを確認します。
• 事業情報・指標・予算内訳の値と単位、追加した資料を照合します。
• 再読み込み後にも同じ事業・資料・履歴を確認します。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

追加した資料と、外せない資料を確認する

新しくアップロードしたPDFは参考資料として保存します。

積算明細に関連付けられた資料は、そのまま外せません。資料を残して事業に保存し、原課担当者に自治体画面の「予算情報」で関連を解除してもらいます。解除後に最新の事業から新しい編集を開始して、資料を外してください。

「過去の保存版から資料を追加」は履歴を20件ずつ表示します。該当の版の原本を確認し、「この資料を事業に追加」を押します。

操作前に確認すること

• Adminで対象自治体の「事業・資料を管理」を開き、「予算原本を取り込む」を押します。
• 原本は空でないPDF・XLSX・XLSを使います。1ファイル32 MB以下、20件以内です。通常のAdmin事業編集のPDF上限とは異なります。
• 新規事業か既存事業への反映かを決め、事業名・対象原文・予算年度・金額の単位を確認します。

原本から候補を確認して保存する

原本から事業へ確定する手順

1. 「取込原本」で資料を選び、「原本を保存して読み取る」を押します。原本の保存と読取りの完了を確認します。
2. 「取込先の事業」で新規か既存かを選び、「取込先の事業名」を入力します。「この事業の対象原文・行」で対象範囲を指定します。
3. Excelは使う行と列を指定して「選択した行を候補に追加」を押します。PDFは原文と物理ページを確認し、候補の根拠資料に対応付けます。
4. 費用グループ・積算明細・調整・注記を整理し、金額、単位、階層、原本との対応、予算版の条件を確認します。
5. 「候補を保存」を押し、「候補を保存しました。」を確認します。候補保存だけでは事業に反映されません。
6. 「原本・階層・反映先を確認しました」にチェックし、「確認を記録」を押します。その後「事業へ確定保存」を押します。
7. 「事業へ確定保存しました。」を確認し、「原課で保存内容を開く」から事業情報・予算・原本を照合します。

原本と候補の入力項目

過去の保存版との比較と取消

既存事業を反映先に選ぶと、保存履歴から比較元を指定できます。比較する範囲と項目の対応を確認してから候補を保存します。

保存済みの取消は直接変更できません。追加の変更は新しい調整として記録します。比較条件を満たさない場合や内訳が一部の場合は、差額や既知小計を事業全体の増減・総額と扱わないでください。

共通費を複数事業へ配賦する

「共通費を配賦してまとめて確定」を開き、保存済み候補から配賦先を選びます。配賦額と未配賦額の合計を、原費用の金額に合わせます。

1. 「配賦を全候補へ保存」を押します。以前の配賦を外す場合は「配賦しない（以前の配賦先を0円にする）」を指定します。
2. 保存後の各候補を確認し、「全候補の確認を記録」を押します。
3. 「配賦先をまとめて確定保存」を押し、「全配賦先を同時に確定保存しました。」と、各事業の保存内容を確認します。

独立した事業を一括で受け付ける

「独立事業の一括受付」は、共通費を配賦しない事業を1件ずつ確定する機能です。共通費の配賦では、前の節の一括確定を使います。

1. 「一括受付を保存」を押し、「未処理の事業を順に確定」を押します。
2. 失敗すると後続は未処理で残ります。成功した事業を再保存せず、原因を確認して「失敗した事業だけ再試行」を使います。
3. 結果が不明な場合は「同じ操作の結果を確認」を押します。受付状況を読み直し、全事業の状態を確認します。

「原本取込の操作サンプル」の範囲

事業管理にある「原本取込の操作サンプル」は、匿名化した共通データを操作する練習用です。端末でファイルを選んでもアップロード・抽出は行わず、事業へ保存しません。

原本受付、階層と根拠、反映先と差分、確認内容の順に進みます。更新競合、部分失敗、未配賦のケースも試せます。通常取込の成功確認には使わないでください。

原課の表示は、自治体アプリの通常画面で確認します。開発用の原課レビュー専用サンプルは廃止しました。

保存や読取りで困ったとき

• 読取りに省略・未読取範囲がある場合は、原本を確認し、未確認の項目を残します。抽出漏れがないとは判断しません。
• 候補を変更すると確認が失効します。候補を保存し、原本・階層・反映先を確認し直します。
• 結果が不明な間は候補を編集せず「同じ操作を再試行」を使います。配賦では「同じ配賦操作を再試行」を使います。
• 競合が出た場合は、最新候補や全配賦先の現行版を読み直し、対象と原本を再確認します。
• 原本の保存・候補の保存・確認の記録・事業への確定保存は別の状態です。最終保存の結果と、保存先の事業の内容を照合してください。

対応表を開く

自治体一覧で対象の自治体の「様式の記入順序」を開きます。登録済みの様式の一覧で、対象の様式の行の「対応表: Excelバージョン」を押します。対応表の無い様式では、最初の登録が要ることを案内します。最初の対応表は、ひな形のExcelを同梱して配備したあと、運用担当のCLIで登録します。

シートと欄の表の見方

• 左に、ひな形のシートを結合と列幅のまま表示します。色の付いたセルに欄の値を書き、セルの中に欄の名前を出します。課名・担当者・事業費の内訳・予算体系・事業年度のセルも同じように出します。
• 灰色の見出しは、昨年度の計画書を取り込むときに、様式が合うかを確かめる目印です。目印はすべて同じ番地に同じ文字があるシートだけを読みます。見出しのセルに値を書く設定にすると、そのセルは目印から外れます。
• 右の「欄ごとのセル」は、この対応表を使う最新の版の欄を記入順に並べます。「Excelへの出方」で、出る・出さない（決めたもの）・出ない（セル未設定）・書き方が欄に合わない、を確かめます。
• 対応表は様式の版ごとではなく、ひな形ごとに1つです。「対応表」に、この対応表を使う版を出します。ひな形が変わった版から別の対応表を使う場合は、上の選択で切り替えます。

セルを直して保存する

1. 直す欄の「書き方」を選びます。シートに欄が無い項目は「Excelに出さない」を選ぶと、原課の画面で「Excelに出ない欄」として知らせなくなります。
2. 「セル」に「E5」のように番地を入れます。または「シートで選ぶ」を押してから、左のシートのセルを押します。文章の欄は複数のセルを押した順に上から使い、もう一度押すと外れます。1つのセルの欄は、押すと選び終わります。
3. 事業費の内訳の表・予算体系・事業年度のセルは、「事業費の内訳・予算体系・事業年度」のJSONで直します。
4. 「保存せずに確かめる」で、運用担当のCLIと同じ検査を通します。下の「Excelに出ない欄」に、版ごとに出なくなる欄が出ます。
5. 「対応表を保存」を押し、「対応表を保存しました。」を確かめます。保存した内容は配備なしで、原課のExcel出力と取り込みにすぐ使われます。

書き方の種類

運用担当のCLIで扱う

対応表の正本はデータベースです。リポジトリのJSONファイルでは管理しません。画面と同じ内容は、運用担当のCLIでも見て直せます。

1. bun run business-form:workbook-show staging --municipality SLUG --form FORM_ID --out DIR で、登録済みの対応表をファイルに書き出します。版ごとのExcelに出ない欄も出力します。
2. 書き出したファイルを直します。
3. bun run business-form:workbook staging --municipality SLUG --file FILE で確かめ、--apply を付けて保存します。

保存できない場合

• 「直す必要のある入力」が出ている間は保存できません。名前の出た欄のセルの番地を確かめてください。
• 「書き方が欄に合わない」の欄があると保存を断ります。欄の入力の種類に合う書き方を選び直すか、「書かない」にします。
• ほかの人が先に保存した場合は「最新の対応表を読み直す」を押し、読み直した内容から直し直します。
• ひな形のExcel自体を変える場合は、ひな形の同梱と配備が要ります。この画面では変えられません。

対象の問い合わせを開く

Adminの「お問い合わせ・フィードバック」を開きます。更新が新しい問い合わせを100件まで表示します。対象の自治体と利用者を照合してから、メッセージを開いてください。

問い合わせを確認して返信する

問い合わせチャットへ返信する

1. 「一覧を更新」で最新の問い合わせを確認します。対象の問い合わせを選びます。
2. メッセージ履歴と「送信時の画面」を確認します。履歴は最新100件までで、「履歴を更新」で読み直せます。
3. 「返信内容」に2,000文字以内で入力し、「返信を送信」を押します。
4. 「返信を保存しました。利用者がチャットの履歴を更新すると表示されます。」を確認します。返信の確認方法を伝えるときは、「履歴を更新」を押すよう案内します。

入力できる情報

返信とSlack通知を分けて確認する

Slack通知の状態は、未送信・送信中・送信済み・送信失敗・送信結果不明で表示します。問い合わせチャットへの返信とは別の操作です。

1. 必要な通知の「通知を送信」または「通知を再送」を押します。送信先が未設定の場合は送信できません。
2. 「通知の送信を受け付けました。」は受付の確認です。「履歴を更新」で、送信済みかどうかを確認してください。
3. 送信結果不明の場合はSlackに届いている可能性があります。送信先を確認し、重複の可能性を確認するチェック欄を使ってから再送します。
4. 再試行できる時刻が表示された場合は、その時刻以降に履歴を更新してから再送します。

対応したらメールで連絡する

問い合わせは1件ごとに、対応が済んだら送った利用者へメールで連絡します。連絡したかどうかはアプリでは記録せず、お問い合わせの通知チャンネルにあるSlackの投稿に ✉️（:email:）のスタンプを付けて管理します。

1. Adminで内部対応記録を「対応済み」にして保存します。Slackの投稿のスタンプが ✅（:white_check_mark:）に変わります。
2. Slackの投稿にある送信者のメールアドレスへ、対応内容をメールで連絡します。1通のメールで複数の問い合わせに答えた場合は、該当する投稿すべてが対象です。
3. 送ったら、該当する投稿に ✉️ のスタンプを付けます。誤って付けたときは、自分で付けたスタンプを外します。

メール連絡済みの投稿は、Slackの検索で in:#チャンネル名 has::email: と入力すると探せます。未連絡のものは in:#チャンネル名 has::white_check_mark: で対応済みの投稿を出し、✉️ が付いていないものを確認します。

✅ などの進み具合のスタンプはアプリが付け替えます。✉️ は担当者が手で付けるスタンプで、アプリは付けたり外したりしません。問い合わせチャットへの返信はメールの代わりになりません。

結果を確認できない場合

• 返信の送信結果が不明な場合は入力を残し、「同じ内容で再送」を使います。新しい問い合わせとして重複送信しないでください。
• 履歴を取得できない場合は「履歴を更新」を押します。通知受付が失敗した場合も、まず履歴で現在の状態を確認します。
• このガイドの記入欄や確認欄は説明用です。実際の返信と通知はAdminの該当画面で行います。

操作前に用意するもの

• ログイン済みで、現在のパスワードが分かること。

操作手順

1. 画面上部の「パスワード変更」を押します。
2. 「現在のパスワード」と「新しいパスワード（12文字以上）」を入力します。
3. 「パスワードを変更」を押します。
4. 「パスワードを変更しました。」を確認し、パンくずの「ホーム」からユーザー一覧へ戻ります。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• 「パスワードを変更しました。」と表示されます。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

操作前に用意するもの

• アカウントに登録したメールアドレスと、受信メールを確認できる環境を用意します。

操作手順

1. ログイン画面の「パスワードを忘れた方」を押します。
2. 登録した「メールアドレス」を入力します。
3. 「再設定メールを送信」を押します。
4. 受信メールを確認し、30分以内に再設定リンクを開きます。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• 画面に受付の案内が表示されます。
• 受信した再設定メールのリンクから、新しいパスワードの入力画面が開きます。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

操作前に用意するもの

• 期限内の再設定メールのリンクから開きます。

操作手順

1. メールの再設定リンクを開きます。
2. 「新しいパスワード（12文字以上）」を入力します。
3. 「新しいパスワード（確認）」に同じ内容を入力します。
4. 「パスワードを再設定」を押します。
5. 「パスワードを再設定しました。新しいパスワードでログインしてください。」を確認し、ログインします。

入力できる情報

記入例は架空の内容です。実際の事業や資料に合わせて入力します。

この画面でできること

完了を確認する

• 再設定完了のメッセージが表示されます。
• 新しいパスワードでログインできます。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

困ったとき

利用上の注意と対応範囲

導入から利用開始まで

操作手順

1. 自治体の導入責任者と相談し、解決したい業務上の問題を1文で決めます。例は「事業資料を探す時間を減らし、同じ原本を見ながら確認できるようにする」です。
2. 利用する環境とURLを記録します。試用環境のアカウントやデータが本番へ自動で引き継がれる前提にしません。
3. 対象職員のメールアドレス・所属自治体・部署を確認し、運営管理者へ発行を依頼します。
4. 対象事業の原本を集めます。ファイル名、年度、予算の段階、金額の単位、関連する事業を記録します。
5. 実際に使う形式の資料で、登録・保存・再表示・原本取得を確認します。自治体の登録画面はPDF・CSV・TXT・XLSX・XLS・DOCX・DOCとフォルダ追加に対応し、資料なしの手入力でも登録できます。読めない値は推測せず、担当者へ確認します。
6. 初回研修と利用開始の確認日を決め、窓口と連絡方法を参加者へ案内します。

進め方のポイント

導入記録のひな型

自治体名：
対象環境・利用URL：
対象部署・対象業務：
導入で減らしたい手間：
最初の対象事業：
自治体の導入責任者：
入力担当者：
CS担当者：
運営管理者・技術担当者：
資料の所在・確認担当者：
初期パスワードの共有方法：
問い合わせ窓口・受付時間：
緊急連絡先：
初回研修日：
利用開始の確認日：
未確認事項・担当者・期限：

準備ができたら研修へ

対象職員のログインと、資料を使う場合は代表的な資料の登録を確認したら、初回研修へ進みます。

利用上の注意と対応範囲

自治体の現行画面で進める操作

1. 事業一覧の「資料をアップロードして事業を作成」から登録画面を開きます。事業名や内容を手入力し、資料を使う場合は追加します。
2. 資料なしの場合は事業名を入力します。資料を追加した場合は原本保存が完了し、資料の種類を選んでいることを確認します。抽出候補の作成・採用は任意です。
3. 下書きの保存状態と入力内容を確認し、「この内容で保存する」を押します。保存後に事業詳細を開きます。
4. 「事業情報」の入力は、操作を止めてから約1秒後に自動保存されます。保存状態を確認してから再表示します。
5. 階層予算を変更した場合は「予算の変更を保存」を押します。税・端数条件を編集した場合は先に「税・端数条件を反映」を押します。
6. AIレビューは保存済み内容を対象に実行します。指摘への職員の対応と、AIの判定は別に記録します。未設定・受付停止の場合は、AIを使わない確認まで進めます。

45分研修の進め方（目安）

研修後に利用範囲を確認する

研修の結果と残課題を、利用開始の確認表に沿って整理します。

完了を確認する

• 本人がログインし、自治体名を確認できた。
• 資料を使う場合は、保存した原本を再度取得できた。
• 保存済み事業を開き直し、内容を確認できた。
• 事業情報の自動保存を確認できた。予算を変更した場合は「予算の変更を保存」を押し、保存履歴を確認できた。
• 困った場合の連絡先が分かった。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

利用上の注意と対応範囲

登録方法と保存方法をそろえて確認する

• 資料なしの登録、実際に使う資料形式の登録、追加資料の種類選択を確認します。CSV・Excel台帳は対象の1事業を選んで読み取ります。
• 事業情報の自動保存と、階層予算の「予算の変更を保存」をそれぞれ確認します。
• 原課・財政の表示を切り替えた場合も、所属と権限が正しいことを確認します。表示名だけで権限を判定しません。
• AIレビューを使う場合は、対象保存版、処理状態、指摘、職員の対応保存を確認します。AIの再判定だけで職員の対応完了とは扱いません。

結果を残す

確認日：
対象環境・自治体URL：
確認した事業・資料：
確認者：
結果（確認済み・未確認・要対応）：
根拠（画面・取得した原本・記録）：
残課題と業務への影響：
担当者・次の確認日：
利用を開始する範囲：
自治体の確認者・合意日：

完了を確認する

• 利用環境、自治体URL、対象部署と利用者を記録した。
• 本人がログインでき、所属自治体と権限が正しかった。
• 代表的な1事業の情報を原本と照合した。
• 保存後に画面を開き直し、事業情報・予算・追加した原本・履歴を確認した。
• 同じ自治体の別の対象利用者が、保存済み事業を開けた。
• 他人の下書きやAI会話を共有データと誤認していない。
• 所属外のデータが見えないことを、技術担当者が許可された確認方法で検証した。
• 保存失敗や競合時の対応を利用者へ説明した。
• 問い合わせ窓口、受付時間、緊急時の連絡方法を共有した。
• 未対応機能と残課題を説明し、自治体の責任者が利用範囲を確認した。

この確認欄は手元の確認用です。状態は保存されず、再読み込みで戻ります。

利用上の注意と対応範囲

操作手順

1. 導入直後は、最初の1事業で止まった操作を確認します。ログイン、資料準備、入力、保存のどこかを特定します。
2. 最初の1週間は、次の対象事業を本人が登録できたか確認します。未利用の場合は担当者不足や原本待ちも含めて理由を聞き取ります。
3. 2〜4週間を目安に、対象事業の保存状況と、資料確認にかかる時間を振り返ります。期間は利用頻度に合わせます。
4. 定例会では困っている事業を1件取り上げ、画面・原本・業務手順のどこに問題があるか確認します。
5. 次回までに行う作業、担当者、期限を決めます。製品要望は不具合と分け、提供時期が未定なら未定と伝えます。

活用状況の見方（運用案）

これらはCS担当者が記録する指標の例です。管理画面に自動集計機能があるという意味ではありません。割合の分母が0なら算出せず、対象未設定と記録します。

定例会メモのひな型

日時・参加者：
対象期間・対象事業：
前回の宿題と結果：
使えた業務・具体的な事業：
止まっている操作・理由：
数値と確認方法：
決めた対応：
担当者・期限：
製品要望・提供時期の確認状況：
次回の日時と確認すること：

困ったとき

アプリ内の問い合わせを確認する

利用者が問い合わせチャットから送った内容は、Adminのお問い合わせ・フィードバックで確認できます。対象の自治体・利用者・送信時の画面を照合し、返信の保存結果を確認してください。Slack通知の配信状態は返信とは分けて扱います。

問い合わせに添える情報

自治体名・担当部署：
連絡先：
対象環境と画面URL：
発生日時：
対象の事業・資料名：
直前にした操作：
表示された文言：
期待していた結果：
現在の状態（入力が残る・保存不明など）：
業務への影響と期限：
同じ操作で再発するか：
添付画像（秘密情報を除いたもの）：

CS担当者の初動

1. 業務への影響と期限を確認し、受付の事実と次の連絡予定を伝えます。
2. 操作方法、アカウント・設定、データの内容、不具合、機能要望のどれに当たるか整理します。
3. 保存不能や誤った情報表示で業務が止まる場合は、技術担当者へ優先して連絡します。対応の優先順位と期限は実際の運用に従います。
4. 回避方法がある場合は、対象範囲と注意点を確認して案内します。原因が未確認の段階で復旧時刻を約束しません。
5. 対応後は、利用者本人が同じ業務を再開できたことを確認して記録します。

窓口がまだ案内されていない場合

最初に利用URLやアカウントを案内した担当者へ連絡してください。導入担当者は「導入記録のひな型」に、正式な窓口と緊急連絡先を記入して利用者へ共有します。

利用上の注意と対応範囲

操作手順

1. 後任が使う事業、資料の所在、確認待ちの値、未解決の問い合わせを一覧にします。
2. 共有する必要がある下書きは、元の担当者が内容を確認して事業として保存します。AI会話で得た情報は出典を確かめ、必要な結論を引き継ぎ記録に残します。
3. 運営管理者が後任のアカウントと所属を確認し、後任本人が対象事業を開きます。パスワードを使い回しません。
4. 旧担当者が利用しなくなる場合は「利用を停止」を使います。事業や履歴に関係するアカウントは削除できない場合があります。
5. 年度替わりは、同じ事業を更新するか、別の事業として登録するかを庁内で決めます。年度、予算区分、資料の取り違えを確認します。
6. 利用終了では、必要な原本・記録、保持期間、返却方法、削除範囲を契約と運用に照らして決めます。運営担当者へ実行と結果確認を依頼します。

利用上の注意と対応範囲

機能ごとの状態

導入先で確認すること

このガイドは確認したソースの機能を説明しています。本番・試用環境での保存・再取得・AI実行の成功を保証するものではありません。利用する環境で、原本と保存内容、権限、問い合わせ先を確認します。

言葉の意味

根拠と更新方針

確認日：2026年9月23日。対象ソース：PolicyOS c71da490c3486d3df1ec94fe9b41e9bb3ddd9a83。画面の表示文言・入力欄・保存処理を照合しました。

この更新作業では、本番・試用環境へのログイン、実データの登録、AIへの送信は確認していません。導入先での利用確認は利用開始の確認表に沿って記録します。

画面や機能が変わった場合は、該当記事と説明図を更新します。参照元は保守担当者が照合するためのリポジトリ内のパスです。文章は自然な日本語で、操作対象・保存条件・結果を明確にします。